2024年10月25日，北交所上市公司河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“润农节水”）公告显示，该公司实控人拟向湖北省属国有企业湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发集团”）下属的湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称“湖北乡投集团”）转让所持股份，并放弃部分股份表决权，由湖北乡投集团为公司新的控股股东。
这是“并购六条”发布后北交所首单上市公司控股权转让，华英证券担任本次交易的财务顾问，协助相关方完成本次交易。
喜报
综合型投行服务助力交易实现
9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称“并购六条”），鼓励上市公司加强产业整合，助力传统行业通过重组合理提升产业集中度，提升资源配置效率。
本次交易中，在湖北农发集团意图并购上市公司、实现集团资本化运营的发展战略下，华英证券作为财务顾问发挥“投研+投行+投资+产业”的综合金融业务优势，充分调动全投行业务资源，以产业整合为出发点，以金融服务助力实体经济发展为目标，从协同性着手，协助湖北农发集团在全市场范围内寻找合适的涉农类收购标的。
经多轮比较、筛选，在充分论证协同性的基础上，华英证券协助湖北农发集团锁定多家优质潜在农业标的，建立渠道逐一拜访，沟通交易意愿，最终选择北交所上市公司润农节水作为本次收购对象。
在交易谈判过程中，华英证券协助搭建湖北农发集团与上市公司之间顺畅的沟通渠道，发掘本次并购交易对各方的利益价值，设计交易各方共赢的收购方案，推动交易各方达成共识，顺利完成本次交易。
产业链整合实现多方利益共赢
此次润农节水变更控股股东，标志着相关方在现代农业产业链发展、产业上下游资产垂直整合等方面进入了全新的阶段，这将加速推进农业领域新质生产力的发展。
湖北农发集团作为湖北省内唯一的专注于现代农业的省属国有企业，充分利用湖北丰富的农业资源，打造了一个涵盖现代种业、特色种植与养殖、农副产品加工以及国内外贸易的全方位现代农业全产业链服务平台。
据悉，本次收购完成后，湖北农发集团将从集团战略出发，通过发展数字农业、精准农业等现代农业方式赋能农业高质量发展，形成集团与上市公司之间的优势互补，服务乡村振兴，聚焦科技赋能，将上市公司打造成为智慧农业、节水农业的新高地。
根据公告，此次股份转让的价格定为每股5元，总金额达2.35亿元。相较于收购前一交易日的收盘价4.32元，湖北乡投集团此次收购的溢价率为15.74%。这一溢价体现了新控股股东对未来公司发展前景的坚定信心，并预示着将通过持续创造长期价值来回馈广大中小投资者。
华英证券致力于为客户提供长期优质的服务，并持续为市场创造价值。在这次交易中，华英证券担任财务顾问的角色，秉持着促进产业整合的理念，肩负起金融服务于实体经济的使命，以实现交易各方及上市公司的共赢为目标。通过调动整个投资银行业务体系的资源，华英证券成功促成了此次上市公司控股权的转让，赢得了所有相关方的高度认可。
华英证券相关负责人表示，未来，将继续发挥“精品投行、特色投行”的专业竞争力，持续发挥并购业务的专业技术优势和突出的执行能力，为更多企业开拓资本路径；以“投研+投行+投资+产业”综合金融业务优势，全力帮助客户实现产业战略整合与布局，为推动企业高质量发展蓄势赋能。
